أرسل كبار مسؤولي البنوك المركزية في العالم رسالة صارمة وموحدة حول الحاجة إلى كبح جماح التضخم، معلنين في جاكسون هول أنه منتشر على نطاق واسع، ولا يزال موجوداً وأن إجراءاتهم القسرية ستكون ضرورية.

تحدث رؤساء بنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، وبنك اليابان، وبنك كوريا، والعديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، في الخلوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس في حديقة غراند تيتون الوطنية في وايومنغ يوم السبت.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة، والتي سعت إلى إلزام البنك المركزي الأمريكي صراحة برفع أسعار الفائدة حتى يتباطأ التضخم بشكل ملموس.

صانعو السياسة في أوروبا والولايات المتحدة، الذين يتصارعون مع التضخم الأكبر منذ عقود، يرفعون المعدلات ويرفضون الاقتراحات بأن اقتصاداتهم تتعثر بينما تظل ضغوط الأسعار مرتفعة للغاية.

حذر رئيس بنك التسويات الدولية Augustin Carstens من أنه إذا لم يعمل صانعو السياسة النقدية مع الحكومات لإحياء قضايا العرض والتوريد، فهناك خطر استمرار الضعف في الاقتصاد العالمي، والذي من المرجح أن يأجج التضخم. 

وفي إعلانه لسعر الفائدة يوم الاثنين، كتب بنك إسرائيل، "منذ قرار السياسة النقدية السابق (4 تموز)، ارتفع الشيكل بنسبة 6.9٪ مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 10.2٪ مقابل اليورو، وبنسبة 8.8٪ من حيث سعر الصرف الفعلي الاسمي".

في غضون ذلك ، لم يتفاعل الشيكل، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في الأيام القليلة الماضية في وول ستريت، مع انخفاض حاد في قيمة العملة وحافظ على مركزه الثابت. ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض تعرض المستثمرين المؤسسيين لأسواق الأسهم الأمريكية خلال الشهرين الماضيين.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل 0.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير. كان هذا تعديلًا صعوديًا من وتيرة الانخفاض المقدرة سابقًا بنسبة 0.9 ٪. وانكمش الاقتصاد بمعدل 1.6٪ في الربع الأول. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة الطفيفة لتظهر تراجع الإنتاج بنسبة 0.8٪.

الارقام الاقتصادية لهذا الاسبوع: الاثنين: عطلة في بريطانيا، وخطاب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. الثلاثاء: مؤشر اسعار المستهلكين الاسباني والالماني، ومؤشر ثقة المستهلكين الامريكي. الاربعاء: مؤشر اسعار المستهلكين الاسباني الفرنسي والاوروبي، والتغير في وظائف القطاع الزراعي الخاص بـ ADP (يونيو) بأمريكا. الخميس: مؤشر اسعار المستهلكين الاسباني، ومؤشر اسعار المستهلكين السويسري، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي (أغسطس) بأمريكا. الجمعة: متوسط الأجور في الساعة (شهريا)، وتقرير التوظيف بالقطاع الخاص، ومعدل البطالة (أغسطس) بأمريكا.

التحليل الفني:(المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة احداث كبيرة)

الدولار الامريكي
يرتبط الدولار الأمريكي بأسعار السلع، وللحفاظ على أسعار السلع تحت ضغوط هابطة يتعين استمرار ارتفاع الدولار، للعلاقة السلبية التي تربط الدولار والسلع.

ويرى محللو بنك أوف أمريكا إن قوة الدولار الأمريكي ضرورية لمساعدة الفيدرالي على التحكم بالتضخم والوصول إلى الهدف. كما يرى محللو ويلز فارجو احتمالية تسجيل الدولار ارتفاعات الجديدة بنهاية العام الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من العملات الرئيسية وأثقلها اليورو- إلى 109.12 محاولاً اختراق أعلى مستوى في 20 عاماً عند 109.29 سجله في يوليو.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0800، مستوى دعم ثاني 107.70، مستوى دعم ثالث 107.30.
مستوى مقاومة أول 109.10، مستوى مقاومة ثاني 109.50، مستوى مقاومة ثالث 110.30.

اليورو الاوروبي
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا يوم الثلاثاء 23 أغسطس ، في ظل تفاقم مخاوف أوروبا بشأن إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي ، بينما ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية ، مدعومًا بتدفقات العملة ، والتي تعتبر الملاذ الامن.
وصل اليورو إلى 0.9909 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002 ، واغلق اليورو يوم الجمعة عند 0.9960.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 0.9930، مستوى دعم ثاني 0.9900، مستوى دعم ثالث 0.9850.
مستوى مقاومة أول  1.0025، مستوى مقاومة ثاني 1.0070، مستوى مقاومة ثالث 101.10.

الشيكل الاسرائيلي
رغم مفاجأة المركزي الاسرائيلي برفع الفائدة 0.75% يوم الاثنين الماضي الا ان الشيكل لم يكسب الكثير من القوة واغلق عند 3.2900 للاسبوع الثاني على التوالي. رغم انخفاضه يوم الجمعة عند 3.2400 الا ان الدولار مقابل الشيكل صعد في تداولات نهاية الجمعة نظراً للانخفاض الحاد الذي حصل في سوق الاسهم الامريكية.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.2750، مستوى دعم ثاني  3.2550 ، مستوى دعم ثالث   3.2250.
مستوى مقاومة أول 3.2950، مستوى مقاومة ثاني 3.3050 ،مستوى مقاومة ثالث 3.3150.

الذهب
انخفض الذهب للأسبوع الثاني على التوالي بأكثر من 1٪ يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب جاكسون هول أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة "لبعض الوقت" قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.25٪ إلى 1736.49 دولارًا للأونصة ، مسجلاً الأسبوع الثاني على التوالي من التراجع، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.26٪ إلى 1749 دولارًا.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1728، مستوى دعم ثاني  1707، مستوى دعم ثالث 1670.
مستوى مقاومة أول 1785، مستوى مقاومة ثاني 1822، مستوى مقاومة ثالث 1843.

الفضة
تراجعت الفضة الفورية 2.22 بالمئة إلى 18.852 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 2.06 بالمئة إلى 862.8415 دولارًا ، ونزل البلاديوم 1.72 بالمئة إلى 2110.0762 دولارًا.

مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 18.40، مستوى دعم ثاني 17.77 مستوى دعم ثالث 16.50.
مستوى مقاومة أول 20.25، مستوى مقاومة ثاني 21.50، مستوى مقاومة ثالث 22.15.

النفط 
أغلقت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بإشارات من المملكة العربية السعودية بأن أوبك قد تخفض الإنتاج ، لكن التداول كان متقلبًا حيث استوعب المستثمرون تحذيرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الآلام الاقتصادية المقبلة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار لتبلغ عند التسوية 100.99 دولار للبرميل ، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 93.06 دولارًا للبرميل.
خلال الأسبوع ، ارتفع خام برنت بنسبة 4.4٪ ، بينما من المقرر أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5٪.

مستويات الدعم والمقاومة: 
مستوى دعم أول 95.00، مستوى دعم ثاني 91.00، مستوى دعم ثالث 86.00.
مستوى مقاومة أول 105.00، مستوى مقاومة ثاني 108.00، مستوى مقاومة ثالث 116.00.

اخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو الالتزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك اي منفعة اقتصادية و/او المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني اي مسؤولية قانونية ناتجه عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن اي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.